客戶信息批量導(dǎo)入添加

入口

客戶-客戶管理-客戶列表

使用場(chǎng)景

有大量客戶信息需要添加進(jìn)系統(tǒng)，手動(dòng)添加效率低不方便，可以使用批量導(dǎo)入方式添加

操作詳解

操作路徑：客戶-客戶管理-客戶列表-批量導(dǎo)入；下載導(dǎo)入模板表格，錄入客戶信息到模板表格，上傳模板表格導(dǎo)入

下載導(dǎo)入模板表格

錄入編寫表格內(nèi)容

編寫內(nèi)容時(shí)的要求：

1、文件后綴名必須為:xls 或xlsx (即Excel格式),文件大小不得大于2M。
2、【客戶名稱】不允許為空,不允許重復(fù),一旦為空或者重復(fù),則導(dǎo)入不成功
3、【聯(lián)系人】不允許為空,否則導(dǎo)入不成功
4、【手機(jī)】不允許為空,不允許重復(fù),一旦為空或者重復(fù),則導(dǎo)入不成功;手機(jī)號(hào)默認(rèn)為客戶登錄賬戶,默認(rèn)登錄密碼為“888888”
5、【結(jié)算方式】允許的值為“預(yù)付”、“現(xiàn)付”“后付”,不填則默認(rèn)為“后付”
6、部門、等級(jí)和業(yè)務(wù)區(qū)域必需先在系統(tǒng)中設(shè)置好,未找到的的話為默認(rèn)值,業(yè)務(wù)員不填或未找到則不做關(guān)聯(lián)
7、一次導(dǎo)入不要超過(guò)500行;    

    上傳表格進(jìn)行導(dǎo)入